O Groupe BPCE e o Lone Star estão prestes a fechar o acordo para a mudança de mãos do Novo Banco. O acordo para a aquisição dos 75% detidos pelo fundo norte-americano deverá ser anunciado esta sexta-feira, apurou o Negócios. Além desta posição, a instituição francesa irá comprar também as posições do Fundo de Resolução e da Direção-Geral do Tesouro e Finanças.

A expectativa era de que o negócio pudesse concretizar-se ainda esta quinta-feira, mas as negociações em curso atrasaram o anúncio que deverá ser feito no último dia desta semana, feriado da cidade de Lisboa. O entendimento entre os dois principais atores neste negócio será comunicado oficialmente antes da abertura do mercado de capitais.

O Lone Star, que comprou o Novo Banco em 2017, vai alienar a totalidade da sua participação no capital da instituição liderada por Mark Bourke, de 75%, que passará para mãos francesas. Não é certo o valor, mas há avaliações do Novo Banco que vão até aos 7 mil milhões de euros.

Além dos 75% do Lone Star, o BPCE vai adquirir também os restantes 25% do capital do banco que está, atualmente, nas mãos do Estado, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, e do Fundo de Resolução.

Aquando da venda do Novo Banco ao Lone Star, em 2017, foram incluídas cláusulas que poderiam ser acionadas numa futura venda do banco, o que veio a acontecer. A que agora será acionada é a cláusula de ‘drag-along’ que obriga os acionistas minoritários a venderem as suas posições numa operação de alienação direta da instituição.

Assumindo um valor de 7 mil milhões de euros, a Lone Star poderá encaixar 5,25 mil milhões de euros com esta operação, enquanto os outros dois acionistas repartem quase por igual uma soma de 1,75 mil milhões de euros.

O Estado detém diretamente 11,46% do capital, o que poderá permitir um encaixe de 802 milhões de euros, verba que poderá ajudar às contas públicas. Há ainda 13,54% que pertencem ao Fundo de Resolução, entidade que pode receber 947 milhões de euros, valor este que ajudará a entidade liderada por Máximo dos Santos a reduzir o ‘buraco’ nas contas.